Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft - 2 Tage
für Neueinsteiger, Quereinsteiger, Nichtbanker im Wertpapiergeschäft
Seminaranmeldung weiter unten
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Für wen ist das Seminar geeignet? |
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Sie sind relativ neu in der Finanzbranche tätig. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie das Wertpapiergeschäft und der Kapitalmarkt funktionieren. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal die Sprache der Banker zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche des Wertpapiergeschäfts rein. Ihnen wird schnell deutlich, wie das Wertpapiergeschäft und der Kapitalmarkt funktionieren.
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Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? |
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Keine.
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Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? |
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Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es im Wertpapiergeschäft zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können. Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.
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Wie werden die Inhalte vermittelt? |
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Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
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Wie lange dauert das Seminar? |
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Das Seminar dauert 2 Tage. Das Seminar startet am ersten Tag um 9:30 Uhr. Das Ende am zweiten Tag ist für 16:30 Uhr
vorgesehen.
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Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? |
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Für den Teilnehmer berechnen wir 595 € incl. Umsatzsteuer.
Im Seminarpreis sind die Seminarunterlagen enthalten. Online-Teilnehmer erhalten die Seminarunterlagen als Datei.
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Orte & Termine |
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5.-6. Juni 2024 (Mittwoch und Donnerstag) – online
Online über Zoom.
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Preis als Inhouse-Seminar |
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Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Das Seminar führen wir online als auch in präsenz als Inhouse-Seminar durch.
Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € (entfällt bei online) zzgl.
Umsatzsteuer. Selbstverständlich können Sie Einfluss auf das Seminarprogramm nehmen und das individuell inhaltlich und zeitlich anpassen.
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Ort & Termine
5.-6. Juni 2024 – online
Mittwoch und Donnerstag
Online über Zoom.
Preis
595 € incl. Umsatzsteuer
Agenda
Tag 1
Beginn 9:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
Einführung in das Wertpapiergeschäft
· Entstehung & Arten von Wertpapieren
· Anlageklassen
· Anlageformen
· Rendite, Risiko & Liquidität
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr
Anleihen
· Ausstattungsmerkmale
· Spezielle Formen
· Risiken von Anleihen
· Hybride Formen
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Aktien
· Formen von Aktien
· Fundamentalanalyse
· Technische Analyse
· Psychologie
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Fonds
· Konstruktion eines Fonds
· OGAW, AIF und Co.
· Aktiver oder passiver Fonds
· Kosten eines Fonds
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr
Derivate
· Optionen
· Swaps
· Future
· Forwards
16:30 bis 17:30 Uhr
Zertifikate
· Konstruktion eines Zertifikates
· Arten von Zertifikaten
· Diskontzertifikat und Aktienanleihe
· Bonuszertifikat
17:30 Uhr Ende des ersten Tages
Tag 2
Beginn 8:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Die Börse
· Die Börsenplätze
· Marktsegmente
· Indices
· Das Orderbuch
9:45 Uhr bis 10:45 Uhr
Die Order
· Limitierte und unlimitierte Order
· Orderzusätze
· Wertpapierabrechnung
· Verwahrung von Wertpapieren
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Die Depotbank und die Unterlagen
· Lagerstelle
· Verwahrung
· Verkaufsunterlagen
· BIB, PIB, wAI; KIID
Anschließend Mittagspause
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Finanzmathematik
· Barwert und Endwert
· Rendite
· Risiko und Volatilität
· Sharpe Ratio, Value at Risk
14:15 Uhr bis 15:15 Uhr
Asset Allokation
· Investmentprozess
· Portfolio Theorie
· Risikomanagement
· Portfolio Insurance
15:30 bis 16:30 Uhr
Anlageberatung nach MiFiD 2
· Risikoprofil mit ESG
· Geeignetheitserklärung und Zielmarkt
· Ex-Ante-Kosten-Simulation
· Abgrenzung Best-Execution und VV
16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
Stimmen zu unseren Veranstaltungen
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„Inhalte wurden verständlich und praxisnah vermittelt.“, S. Jacobs
„Tolle Beispiele mit Langzeitwirkung.“, A. Wessels
„Super! Locker flockig, fachlich sicher, gute Praxisbeispiele, Nähe zum Vertrieb, gute Beispiele für Verständnis komplexer Sachverhalte! Souverän! Prima Vorstellung!!!“, A. Ludwig
„Gute lebendige Darstellung des Themas.“, Herr Möllmann
„sehr gut vorbereitet“, S. Scheffler
„Herr Suntrup hat Teilnehmer mit einbezogen. Empfehlenswert.“, M. Schuhmann
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„Tolle Präsentation. Vielen Dank.“, H. v. Hollen
Referenzen
Mitarbeiter aus folgenden Firmen wurden bereits von uns unterrichtet (Auszug):
Aareal Bank, ALBIA- Capital, Alfred Kärcher GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Allianz Asset Management AG, Allianz Global Investors KAG, Ampega Investment GmbH, AmpegaGerling Investment GmbH,
AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Axxion S.A., BAADERBANK AG, Bank11 AG, Bank Vontobel Europe AG, Bankhaus Jungholz der Raiffeisenbank Reutte reg.Gen.m.b.H., Bankhaus Lampe KG, Bankhaus
Werhahn GmbH, BankM, Banque LBLux S.A., Bayerische Landesbank, BayernInvest Luxembourg S.A, BearingPoint GmbH, Berenberg Bank, BHF BANK International, biallas communication & consulting GmbH,
BILSTEIN SERVICE GmbH, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bundesanstalt für Finanzdienstleisungsaufsicht, Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, BW Bank, CEWE Color AG &
Co.OHG, Close Brothers Seydler Bank AG, Close Brothers Seydler Research AG,, Commerz Funds Solutions S.A., Commerzbank AG, Concordia Versicherung, Continental AG, Credit Europe Bank N.V., Credit
Suisse, Credit Suisse (Deutschland) AG, DB Advisors, Deka Immobilien GmbH, Deka Investment GmbH, DekaBank, Delphi Advisors GmbH, Deutsche Asset Management International, Deutsche Bank AG,
Deutsche Bank Private Equity GmbH, Deutsche Bundesbank, Deutsche Finanzagentur, Deutsche Kreditbank AG, Deutsche Post DHL, Deutsche Postbank AG, Deutsches Reisebüro GmbH, Die Sparkasse Bremen AG,
DJE Kapital AG, Dow Jones Indexes, Dt. Apotheker- und Ärztebank eG, DVW Investments, DWS Finanz-Service GmbH, DWS Holding & Service GmbH, DZ BANK AG, DZ Privatbank S.A., E.ON AG, ERGO
Versicherungsgruppe AG, ERST Technology GmbH, Erste Abwicklungsanstalt, Feri Family Trust GmbH, Feri Institutional Advisors GmbH, FIDAL AG, Leiter Kunden-Center, Fidelity International, FIL
Investment Services GmbH, FIL Pensions Services GmbH, Financial Planning GmbH, Fitch Deutschland GmbH, FMS AG, FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, Fresenius, Freudenberg & Co.KG, Generali
Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, Generali Versicherungen, GENO Bank Essen, Gladbacher Bank AG, GLOBALE Rückversicherungs-AG, Hamburger Sparkasse AG (Haspa), Hauck &
Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Heubeck AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, HSH Facility Management GmbH, HSH Nordbank AG, HUGO BOSS AG,
HUK-Coburg Asset Management GmbH, HypoVereinsbank, IBM Deutschland GmbH, IKB Deutsche Industriebank AG, INTER Krankenversicherung aG, Investitionsbank Berlin, Landesbank Baden-Württemberg,
Volksbank Dreieich eG, KC Risk AG, Klaus Flottmann Vermögensverwaltung, Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Kreissparkasse Biberach, Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Lampe Asset
Management GmbH, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Berlin AG, Lange Assets & Consulting GmbH, LBBW Asset Management, LBBW Service, LGT Bank Deutschland & Co. OHG, Linde AG, Lovasoa
Entreprise, M. M. Warburg & Co Luxembourg S. A., MainFirst AG Asset Management, Mainzer Volksbank e. G., MANN+HUMMEL GmbH, MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, Merck Finck &
Co, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam,, Monier Group Services GmbH, Munich Ergo Asset Management GmbH, NATIXIS Zweigniederlassung, NORD/LB Girozentrale, NORD/LB
Kapitalanlagegesellschaft AG, NORDENIA INTERNATIONAL AG, Nürnberger Lebensversicherung AG, Oldenburgische Landesbank AG, OstseeSparkasse Rostock, Peek & Cloppenburg KG, Pensionskasse für die
Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG, PriceWaterhouseCoopers AG, Putsch GmbH&Co.KG, R+V Versicherung AG | Strategie und Grundsatz | Wiesbaden, Roto Frank AG, RP Rheinische Portfolio
Management GmbH, Fondsreporting und Vertriebsunterstützung, RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Santander Consumer Bank AG, SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG, SimCorp GmbH, Sparkasse Aachen, Sparkasse Harburg-Buxtehude, Sparkasse Berchtesgadener Land, Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, Sparkasse Leipzig, Sparkasse Mülheim an der
Ruhr, Sparkasse Nürnberg, Sparkasse Offenburg-Ortenau, Sparkasse Pforzheim Calw, Private Banking, Standard Chartered Bank Germany Branch, Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Swiss & Global
Asset Management Kapital AG, Talanx Asset Management, Thomas Hansmann Versicherungsmakler GmbH, Trost GmbH Zentralverwaltung, UBS Deutschland AG, UniCredit Bank AG,, UnicreditBank AG / Unicredit
S.p.A., Union Asset Management Holding AG, Union Investment Institutional GmbH, Union Investment Privatfonds GmbH, United Labels AG, VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Veritas
Investment Trust GmbH, Vescore Deutschland GmbH, VoBa Mittelhessen, Volksbank Hochrhein eG, Volkswagen AG, VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG, VZ VermögensZentrum GmbH,
Warburg-Henderson KAG für Immobilien mbH, WestLB Mellon Asset Management KAGmbH, WGZ Bank AG, Wiesbadener Volksbank eG
Ihr Experte
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Franz Suntrup |
Leiter des Deutschen Instituts für Finanzanalyse und Coaching GmbH
Als ehemaliger Fondsmanager, Vermögensverwalter und Anlageberater ist er ausgewiesener Experte für Kapitalanlagen, Finanzierung und Banksteuerung. Er berät Investoren und Firmen in Fragen
der Gelanlage und Finanzierung. Zudem gibt er Seminare an der Frankfurt School of Finance & Management GmbH, der DVFA und der VöB-Service und als Fachautor für Bankgrundlagen und
Wertpapierwissen und Prüfer tätig
Ihre Anmeldung
Anmeldebedingungen
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die
Teilnahmegebühr beträgt für das zweitägige Seminar 595 brutto € für den Teilnehmer. Im Preis enthalten sind die Umsatzsteuer und die Dokumentation. Bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn können
Sie kostenfrei stornieren. Danach und bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. E-Mail reicht.
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