Seminar Grundlagen Bankcontrolling & Banksteuerung - 2 Tage
für
Quereinsteiger, Nichtbanker in der Steuerung von Kreditinstituten
Seminaranmeldung weiter unten
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Für wen ist das Seminar geeignet? |
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Sie sind relativ neu im Bereich Bankcontrolling und Banksteuerung tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie die Steuerung in einem Kreditinstitut funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend die Regeln des Bankcontrollings und der Banksteuerung zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche rein.
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Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? |
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Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Bankfachwissen mitbringen.
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Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? |
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Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es im Bankcontrolling und in der Banksteuerung zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Zusammenhängen und Begriffen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können. Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.
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Wie werden die Inhalte vermittelt? |
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Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
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Wie lange dauert das Seminar? |
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Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
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Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? |
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Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.
Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
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Orte & Termine |
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Die Termine finden Sie weiter unten.
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Preis als Inhouse-Seminar |
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Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen.
Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
Selbstverständlich können Sie Einfluss auf das Seminarprogramm nehmen und das individuell inhaltlich und zeitlich anpassen.
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Ort & Termine
21. – 22. März 2017 in Hamburg
11. – 12. September 2017 in Berlin
Preis
790 € incl. Umsatzsteuer
Nutzen Sie unseren Frühbucherrabatt.
Nutzen Sie die Preisermäßigung bei
Anmeldung von mehreren Teilnehmern
Agenda
Tag 1
Beginn 9:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
Einführung in das Bankencontrolling
· Zielsetzung, Planung, Kontrolle und Steuerung zur Unterstützung der Geschäftsleitung
· Strategisches und operatives Controlling
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr
Kalkulation von Bankleistungen im Wertebereich
· Marktzinsmethode
· Strukturbeitrag
· Konditionenbeitrag
· Barwertmodel der Marktzinsmethode
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Kalkulation von Bankleistungen im Betriebsbereich
· Kostenartenrechnung
· Kostenstellenrechnung
· Kostenträgerrechnung
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Einzelkalkulation
· Produktkalkulation im Aktivgeschäft, im Passivgeschäft und im Dienstleistungsgeschäft
· Kundenkalkulation
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr
Gesamtbetriebskalkulation
· Berechnung des Ergebnisses des Kundengeschäfts im Wertbereich nach Produkten, Kunden und Geschäftsstellen
· Zinsspannenrechnung
16:30 bis 17:30 Uhr
Kennzahlen zur Steuerung des Kreditinstitutes
· Cost-Income Ratio
· Return on Equity
· Kernkapitalquote
· Risk Adjusted Performance Measures
17:30 Uhr Ende des ersten Tages
Tag 2
Beginn 8:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Definition und Ziele der Gesamtbanksteuerung
· Entwicklung und Abgrenzung
· Strategieentwicklung in den Bank nach MaRisk
· Ziele der Gesamtbanksteuerung
9:45 Uhr bis 10:45 Uhr
Prozess der Gesamtbanksteuerung
· Anforderung an den ICAAP
· Bestimmung der angemessenen Eigenkapitalverzinsung
· Planungsprozesse und Limitvergabe
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Steuerung der einzelnen Risikoarten
· Risikovermeidung, Risikoverminderung, Risikobegrenzung, Risikoüberwälzung, Risikoakzeptanz, Risikoignoranz
· Einzelne Risikostrategien in der Praxis
Anschließend Mittagspause
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Aktiv-Passiv-Steuerung
· Bilanzstruktursteuerung
· Steuerung über das Interbankengeschäft
· Steuerung über moderne Derivate
· Konzept der Bilanzstruktursteuerung
14:15 Uhr bis 15:15 Uhr
Zinselastizitätenkonzept
· Komponenten des Zinselastizitätenkonzepts
· Funktionsweise des Konzepts
· Steuerung des Zinsänderungsrisikos
15:30 bis 16:30 Uhr
Risiko- und Ergebnissteuerung im Aktiv-Passiv-Management
· Statische und barwertige Analyse der Fristentransformation
· Risikoadjustierte Steuerung
16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
Stimmen zu unseren Veranstaltungen
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„Inhalte wurden verständlich und praxisnah vermittelt.“, S. Jacobs
„Tolle Beispiele mit Langzeitwirkung.“, A. Wessels
„Super! Locker flockig, fachlich sicher, gute Praxisbeispiele, Nähe zum Vertrieb, gute Beispiele für Verständnis komplexer Sachverhalte! Souverän! Prima Vorstellung!!!“, A. Ludwig
„Gute lebendige Darstellung des Themas.“, Herr Möllmann
„sehr gut vorbereitet“, S. Scheffler
„Herr Suntrup hat Teilnehmer mit einbezogen. Empfehlenswert.“, M. Schuhmann
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„Tolle Präsentation. Vielen Dank.“, H. v. Hollen
Referenzen
Mitarbeiter aus folgenden Firmen wurden bereits von uns unterrichtet (Auszug):
Aareal Bank, ALBIA- Capital, Alfred Kärcher GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Allianz Asset Management AG, Allianz Global Investors KAG, Ampega Investment GmbH, AmpegaGerling Investment GmbH, AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Axxion S.A., BAADERBANK AG, Bank Vontobel Europe AG, Bankhaus Jungholz der Raiffeisenbank Reutte reg.Gen.m.b.H., Bankhaus Lampe KG, BankM, Banque LBLux S.A., Bayerische Landesbank, BayernInvest Luxembourg S.A, BearingPoint GmbH, Berenberg Bank, BHF BANK International, biallas communication & consulting GmbH, BILSTEIN SERVICE GmbH, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bundesanstalt für Finanzdienstleisungsaufsicht, Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, BW Bank, CEWE Color AG & Co.OHG, Close Brothers Seydler Bank AG, Close Brothers Seydler Research AG,, Commerz Funds Solutions S.A., Commerzbank AG, Concordia Versicherung, Continental AG, Credit Europe Bank N.V., Credit Suisse, Credit Suisse (Deutschland) AG, DB Advisors, Deka Immobilien GmbH, Deka Investment GmbH, DekaBank, Delphi Advisors GmbH, Deutsche Asset Management International, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Private Equity GmbH, Deutsche Bundesbank, Deutsche Finanzagentur, Deutsche Kreditbank, Deutsche Post DHL, Deutsche Postbank AG, Deutsches Reisebüro GmbH, Die Sparkasse Bremen AG, DJE Kapital AG, Dow Jones Indexes, Dt. Apotheker- und Ärztebank eG, DVW Investments, DWS Finanz-Service GmbH, DWS Holding & Service GmbH, DZ BANK AG, DZ Privatbank S.A., E.ON AG, ERGO Versicherungsgruppe AG, ERST Technology GmbH, Erste Abwicklungsanstalt, Feri Family Trust GmbH, Feri Institutional Advisors GmbH, FIDAL AG, Leiter Kunden-Center, Fidelity International, FIL Investment Services GmbH, FIL Pensions Services GmbH, Financial Planning GmbH, Fitch Deutschland GmbH, FMS AG, FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, Fresenius, Freudenberg & Co.KG, Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, Generali Versicherungen, GENO Bank Essen, Gladbacher Bank AG, GLOBALE Rückversicherungs-AG, Hamburger Sparkasse AG (Haspa), Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Heubeck AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, HSH Facility Management GmbH, HSH Nordbank AG, HUGO BOSS AG, HUK-Coburg Asset Management GmbH, HypoVereinsbank, IBM Deutschland GmbH, IKB Deutsche Industriebank AG, INTER Krankenversicherung aG, Landesbank Baden-Württemberg, Volksbank Dreieich eG, KC Risk AG, Klaus Flottmann Vermögensverwaltung, Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Kreissparkasse Biberach, Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Lampe Asset Management GmbH, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Berlin AG, Lange Assets & Consulting GmbH, LBBW Asset Management, LGT Bank Deutschland & Co. OHG, Linde AG, Lovasoa Entreprise, M. M. Warburg & Co Luxembourg S. A., MainFirst AG Asset Management, Mainzer Volksbank e. G., MANN+HUMMEL GmbH, MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, Merck Finck & Co, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam,, Monier Group Services GmbH, Munich Ergo Asset Management GmbH, NATIXIS Zweigniederlassung, NORD/LB Girozentrale, NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft AG, NORDENIA INTERNATIONAL AG, Nürnberger Lebensversicherung AG, Oldenburgische Landesbank AG, OstseeSparkasse Rostock, Peek & Cloppenburg KG, Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG, PriceWaterhouseCoopers AG, Putsch GmbH&Co.KG, R+V Versicherung AG | Strategie und Grundsatz | Wiesbaden, Roto Frank AG, RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Fondsreporting und Vertriebsunterstützung, RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Santander Consumer Bank AG, SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, SimCorp GmbH, Sparkasse Aachen, Sparkasse Harburg-Buxtehude, Sparkasse Berchtesgadener Land, Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, Sparkasse Leipzig, Sparkasse Mülheim an der Ruhr, Sparkasse Nürnberg, Sparkasse Offenburg-Ortenau, Sparkasse Pforzheim Calw, Private Banking, Standard Chartered Bank Germany Branch, Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Swiss & Global Asset Management Kapital AG, Talanx Asset Management, Thomas Hansmann Versicherungsmakler GmbH, Trost GmbH Zentralverwaltung, UBS Deutschland AG, UniCredit Bank AG,, UnicreditBank AG / Unicredit S.p.A., Union Asset Management Holding AG, Union Investment Institutional GmbH, Union Investment Privatfonds GmbH, United Labels AG, VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Veritas Investment Trust GmbH, Vescore Deutschland GmbH, VoBa Mittelhessen, Volksbank Hochrhein eG, Volkswagen AG, VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG, VZ VermögensZentrum GmbH, Warburg-Henderson KAG für Immobilien mbH, WestLB Mellon Asset Management KAGmbH, WGZ Bank AG, Wiesbadener Volksbank eG
Ihr Experte
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Franz Suntrup |
Leiter des Deutschen Instituts für Finanzanalyse und Coaching GmbH
Als ehemaliger Fondsmanager, Vermögensverwalter und Anlageberater ist er ausgewiesener Experte für Kapitalanlagen, Finanzierung und Banksteuerung. Er berät Investoren und Firmen in Fragen
der Gelanlage und Finanzierung. Zudem gibt er Seminare an der Frankfurt School of Finance & Management GmbH, der DVFA und der VöB-Service und als Fachautor für Bankgrundlagen und
Wertpapierwissen und Prüfer tätig
Ihre Anmeldung
Anmeldebedingungen
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr beträgt für das zweitägige Seminar 790 € für den ersten Teilnehmer. Für jeden weiteren Teilnehmer erhalten Sie einen Preisnachlass von 10%. Buchen Sie bis zum 17. Februar 2017 erhalten Sie zudem einen Preisnachlass von weiteren 10%. Im Preis enthalten sind die Umsatzsteuer, das Mittagessen, die Erfrischungsgetränke und die Dokumentation. Bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn können Sie kostenfrei stornieren. Danach und bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform.
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